長期投資とは|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

繰上償還|用語集|長期投資とは|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

繰上償還

前段として、信託期間についてご説明します。信託期間とは、信託約款に定められた運用期間のことで、無期限、あるいは10年間などという形で定められています。

この信託約款に定められた運用期間の満了日前に、投資信託の運用を中止、信託財産を現金化し、受益者に返還することを繰上償還といいます。

繰上償還の条件は、信託約款に定められており、交付目論見書にも信託期間とともに記載されています。

長期で運用しようと思っていたのに、突然、繰上償還されてしまう、あるいは運用期間の残りが短かったというようなことがないよう、ご留意下さい。

特に、投資信託の運用財産の大きさである純資産総額に注目し、あまりに規模の小さな投資信託に投資しようとする場合は、繰上償還についても頭の片隅に入れておいた方が、賢明かもしれません。

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