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各種報告書(平成23年分特定口座年間取引報告書等)の送付について|お知らせ一覧|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

各種報告書(平成23年分特定口座年間取引報告書等)の送付について

平成24年1月に対象のお客さまへ「特定口座年間取引報告書」、「取引報告書」および
「取引残高報告書」を送付いたします。

送付対象のお客さま

「平成23年分特定口座年間取引報告書」
・ 平成23年12月30日現在でさわかみ投信に特定口座を開設されている場合
・ 平成23年12月中に特定口座を閉鎖された場合

「取引報告書」
・ 買付・換金等のお取引があった場合

「取引残高報告書」
・ 平成23年12月30日現在で「さわかみファンド」を保有されている場合
・ 平成23年10月1日~同年12月30日の間にお取引があった場合

なお、各種報告書の見方をご案内しております。あわせてご覧ください。

「特定口座年間取引報告書」の見方 (PDFファイル: 553KB)
「取引報告書(買付)」の見方 (PDFファイル: 632KB)
「取引報告書(換金)」の見方 (PDFファイル: 707KB)
「取引残高報告書」の見方 (PDFファイル: 786KB)

各種送付書類のQ&A(「受渡日が到来」とはどういう意味ですか?「特定口座
年間取引報告書」で確定申告は出来ますか?等)については、「よくあるご質問」
ページもあわせてご覧ください。

よくあるご質問 : 各種送付書類について

ご案内

◆ 登録情報の変更

 弊社よりお客さまへ大切な書類をお送りしておりますが、お引越し等の都合により、
 お届けできない場合がございます。ご住所、お電話番号など弊社にご登録いただいて
 いるお客さまの情報に変更がありましたら、書類にてお手続きが必要となります。

用紙のご請求・ダウンロード

◆ 定期定額購入サービスの代金引落し金融機関についての変更

 定期定額購入の代金引落し金融機関として、楽天銀行がご指定いただけるように
 なりました。変更をご希望のお客さまは、書類にてお手続きが必要となります。

用紙のご請求

◆ 特定口座 源泉徴収区分の変更

 特定口座を開設のお客さまで、平成24年に換金される際の源泉徴収区分(源泉徴収
 あり・なし)の変更を受付けております。ご希望のお客さまは弊社までご連絡ください。
 なお、平成24年に換金をされたお客さまにおかれましては、変更はできません。
 あらかじめご了承ください。

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