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報告書が送られてきましたが、何か手続きが必要ですか?

「特定口座年間取引報告書」は、法令により発行しており、対象年中に特定口座内で換金した、さわかみファンドの譲渡対価の額、取得費の額等を記載し、年間の譲渡損益等を集計した報告書です。

特定口座(源泉徴収あり)のお客さまは、当社が税計算、源泉徴収を行い納税しますので、原則、お手続きは不要です。ただし、年間の損益が損失となり損失繰越をする場合や他の譲渡所得および配当所得と損益通算する場合には確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収なし)のお客さまは、当社は源泉徴収を行っておりませんので、原則、確定申告が必要です。

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