お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社
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ステップ3 弊社から必要書類のご送付|お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

  • ステップ1 弊社へのご連絡|お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社
  • ステップ2 連絡者(代表相続人)のご確認|お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社
  • ステップ3 弊社からの必要書類のご送付|お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社
  • ステップ4 必要書類のご提出|お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社
  • ステップ5 相続手続き完了のご連絡|お取引ガイド|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

ステップ3 弊社からの必要書類のご送付

相続手続依頼書 兼 同意書

お亡くなりになられた方が保有されていた「さわかみファンド」の持ち分について、

法定相続人全員で協議し合意した結果、どなたに名義変更をするのかについての弊社への依頼書です。

相続上場株式等移管依頼書

相続人の特定口座に移管をする際に必要となります。

新規口座開設書類一式

相続人が弊社に口座をお持ちでない場合に必要となります。

投資信託は名義書換ができないため、相続人に新しく口座を作っていただき振替させていただきます。

ご逝去日基準の残高証明書

相続税の計算資料としてご利用いただけます。

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