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相続手続きの流れ

弊社へのご連絡

さわかみファンドをお持ちいただいていたお客さまがご逝去されたことを弊社までご連絡ください。
今後のお手続きについてご説明いたします。

ご連絡の際は、以下の確認をさせていただきます。
(ご連絡時点でお分かりになる範囲で結構です)

  • 1. ご連絡者(代表相続人)のお名前/ご住所/電話番号
  • 2. ご逝去日
  • 3. 遺言書の有無
  • 4. 遺産分割協議書の有無
  • 5. 法定相続人のお名前
  • 6. さわかみファンドを相続される方について

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資します。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、外国為替相場等の変動により、基準価額は変動等の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。ご投資にあたっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。さわかみファンドのリスク及び手数料については、こちらをごらんください。