聞くContact

相続手続きの流れ

弊社から必要書類のご送付

相続手続依頼書 兼 同意書

お亡くなりになられた方が保有されていた「さわかみファンド」の持ち分について、
法定相続人全員で協議し合意した結果、どなたに名義変更をするのかについての弊社への依頼書です。

相続上場株式等移管依頼書

相続人の特定口座に移管をする際に必要となります。

新規口座開設書類一式

相続人が弊社に口座をお持ちでない場合に必要となります。
投資信託は名義書換ができないため、相続人に新しく口座を作っていただき振替させていただきます。

ご逝去日基準の残高証明書

相続税の計算資料としてご利用いただけます。

特定口座とは

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資します。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、外国為替相場等の変動により、基準価額は変動等の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。ご投資にあたっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。さわかみファンドのリスク及び手数料については、こちらをごらんください。