セミナー内容

さわかみ投信・オンライン・ワークショップ Edgeコースは、投資や資産形成など多様なテーマを「さわかみ流」で深掘りするオンライン・ウェビナーです。今回のテーマは「相続・贈与」です。相続というネガティブになりがちなテーマに取り組みますが、明るく勉強したいと思います。

認知症や高齢による判断力低下が進むと、さわかみファンドを含めた金融商品や現金などの引き出しの手続きが家族でも行えず、資産が“実質凍結”されることがあります。
本セミナーでは、こうしたトラブルを防ぐための4つの選択肢 ― 法定後見制度・任意後見制度・家族信託・証券サポート口座 ― をわかりやすく比較し、それぞれの仕組みや特徴、メリット・注意点をやさしく解説します。

「家族に負担をかけない準備とは？」具体例を交えながらお伝えする、シニアの方とご家族におすすめの内容です。今からできる“安心の備え”を一緒に考えてみませんか。

※個別のご事情や詳細なご相談につきましては、セミナー内ではなく、お電話または個別相談にて対応させていただきます。ご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【問合せ先】
さわかみ投信株式会社 ご縁の窓口（平日8:45～17:00）
電話：03-6706-4788（相続・贈与専用ダイヤル）
メール：web@sawakami.co.jp

セミナーでは以下のテーマについてプレゼンテーションを行います。
【導入】
・今日の目的と学べるポイントを共有
・資産凍結とは？さわかみファンドでも発生する“困ったこと”
・認知症等に関するデータ

【第1部：成年後見制度とは？】
・ 法定後見制度と任意後見制度とは？
・　それぞれの違いとは？
・　それぞれのメリット・デメリット

【第2部：家族信託】
・ 仕組みとは？
・ メリット・デメリット
・ 成年後見制度との違いとは？

【第3部：証券サポート口座】
・ 仕組みとは？
・ メリット・デメリット
・ 実際採用している証券会社は？

【第4部：まとめ・次の一歩】
・ 今回ご紹介する4つの制度の比較表
・ 今日からできる行動とは？

【タイムスケジュール】
19:00～19:45　プレゼンテーション
19:45～20:00　質疑応答
20:00　　　　 まとめ