セミナー内容

さわかみ投信・オンライン・ワークショップ Edgeコースは、投資や資産形成など多様なテーマを「さわかみ流」で深掘りするオンライン・ウェビナーです。今回のテーマは「相続・贈与」です。相続というネガティブなテーマに取り組みますが、明るく勉強したいと思います。

相続や贈与のことを考え始めたとき、「何を、どう伝えればいいのだろう」と感じたことはありませんか。資産の額や手続きの話はできても、なぜこのファンドを選び、どんな想いで持ち続けてきたのかを、家族に言葉で伝えるのは意外と難しいものです。

当社のセミナーでも、「家族にどう説明すればよいのか分からない」「考え方まで含めて伝えたいが、うまく言葉にできない」といった声が多く寄せられています。

相続・贈与は、単に資産を引き継ぐ場面ではなく、お金との向き合い方や価値観を共有する大切な機会でもあります。では、さわかみファンドはその場面で、どのように語ることができるのでしょうか。

本セミナーでは、制度やテクニックではなく、相続・贈与の場面で役立つ「伝え方の軸」を整理し、家族との対話につなげるヒントをご紹介します。大切な資産を、未来へどう託すのか。答えを押し付けるのではなく、一緒に考える時間として、ぜひご参加ください。

※個別のご事情や詳細なご相談につきましては、セミナー内ではなく、お電話または個別相談にて対応させていただきます。ご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【問合せ先】
さわかみ投信株式会社 ご縁の窓口（平日8:45～17:00）
電話：03-6706-4788（相続・贈与専用ダイヤル）
メール：web@sawakami.co.jp

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セミナーでは以下のテーマについてプレゼンテーションを行います。

【導入：なぜ今、「相続・贈与の伝え方」なのか（5分）】
・今日の目的と学べるポイントを共有
・相続・贈与＝手続き・制度の話になりがちな現状
「家族にどう説明すればいいのか分からない」を言語化

【第1部：相続・贈与を「資産」ではなく「考え方」で捉える（10分）】
・相続・贈与は「引き継ぐ行為」であるという視点
・長期投資と相続・贈与に共通する時間軸の考え方

【第2部：相続・贈与の場面で、さわかみファンドはどう語れるか（10分）】
・改めてさわかみファンドとは？
・商品説明ではなく「思想」を伝える

【第3部：家族にどう伝えるか ― 実践的な対話のヒント（10分）】
・いきなり「資産額」や「商品説明」から入らない会話の入り口の例
・伝えるポイントの3つ

【第4部：まとめ｜相続・贈与は“バトンを渡す行為”（10分）】
・相続・贈与はゴールではなく、次のスタート
・今日持ち帰ってほしい言葉

【当日の流れなど】
19:00‐19:45　プレゼンテーション
19:45‐19:55　質疑応答
19:55‐20:00　まとめ