セミナー内容

さわかみ投信・オンライン・ワークショップ Edgeコースは、投資や資産形成など多様なテーマを「さわかみ流」で深掘りするオンライン・ウェビナーです。今回のテーマは「孫への贈与」です。今回も、明るく勉強したいと思います。

「将来、孫にどう資産を引き継いだらいいのだろう」と考えたことはありませんか。相続や贈与の話は、制度や手続きの説明に終始しがちですが、そこには本来、大切な人への「想い」が込められています。
当社のセミナーでも、「孫にどう伝えればいいのかわからない」「制度が変わって何が使えるのかわからない」といった声が多く寄せられています。実際、教育資金の一括贈与の非課税制度は2026年3月末で新規受付が終了するなど、贈与を取り巻く環境も変化しています。

本セミナーでは、暦年贈与や相続時精算課税といった基本的な仕組みと、さわかみファンドを「現金化せずそのまま引き継ぐ」方法について、当社が作成した短編漫画「想いのバトン」の内容を交えながらわかりやすくご紹介します。大切な資産と想いを、孫世代へどうつなぐか。ぜひこの機会にご一緒に考えてみませんか。
※個別のご事情や詳細なご相談につきましては、セミナー内ではなく、お電話または個別相談にて対応させていただきます。 ご希望の場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。

【問合せ先】
さわかみ投信株式会社 ご縁の窓口（平日8:45～17:00）
電話：03-6706-4788（相続・贈与専用ダイヤル）
メール：web@sawakami.co.jp

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セミナーでは以下のテーマについてプレゼンテーションを行います。

【導入：なぜ今、「孫世代への想いのバトン」なのか（5分）】
・今日の目的と学べるポイントを共有
・教育資金の一括贈与が新規受付終了となるなど、贈与を取り巻く制度環境の変化
・「孫にどう想いを繋ぐか」という問いの共有

【第1部：資産は「引き継げる」という選択肢（10分）】
・相続と贈与、２つの引き継ぎ方
・さわかみファンドは現金化せず、そのまま引き継げる（“想いのバトン”という考え方）

【第2部：贈与の基本を知る（10分）】
・110万円の基礎控除と、口数指定による贈与額の考え方
・暦年贈与のしくみ

【第3部：孫への贈与という選択（10分）】
・相続時精算課税と、受贈者に「孫」が明記されていること（2,500万円特別控除）
・2024年からの持ち戻し7年ルール改正
・受け取り口座の注意点（NISA口座では受取不可など）

【第4部：まとめ｜資産とともに“想い”をつなぐ（10分）】
・お金だけでなく、想いも一緒に引き継ぐことの大切さ
・今日持ち帰ってほしい言葉

【当日の流れ】
19:00‐19:45　プレゼンテーション
19:45‐19:55　質疑応答
19:55‐20:00　締め