よくあるご質問
FAQ
- 特定累積投資勘定基準額等通知書の見方を教えてください。
-
■送付対象
▶以下に該当する場合、年次通知（2月中旬頃）が送付されます。
・前年末時点で新NISA（成長投資枠 及び つみたて投資枠）残高があり、当年の新NISA枠（成長投資枠）を弊社にお持ちであるお客さま
▶さらに以下に該当する場合、年次通知とは別に、追加で通知が送付されます。
・前年末時点のNISA簿価残高に訂正があったお客さま
・金融機関変更（他金融機関→弊社）があったお客さま
・生年月日・投資者整理番号・マイナンバーに変更があったお客さま
※旧NISA（一般NISA 及び つみたてNISA）残高のみ保有しているお客さまは同通知の送付対象外です。
■通知内容
総投資簿価残高の総額（生涯非課税枠1800万円（うち成長投資枠1200万円））の使用額）
※旧NISA（一般NISA 及び つみたてNISA）残高分の簿価残高は集計対象外です。
※他金融機関での使用額を含めた総額になります。
※簿価（＝過去の取得価額）であり、時価（＝現在の評価金額）ではございません。
■通知の見方
項目
内容
特定累積投資勘定基準額
前年末時点で保有している投資簿価残高の総額
（つみたて投資枠＋成長投資枠）を表示します。
上限額は1,800万円です。
特定非課税管理勘定基準額
前年末時点で保有している投資簿価残高の総額
（うち成長投資枠）を表示します。
上限額は1,200万円です。
■その他留意事項
・NISA簿価残高は、商品や取引内容によっては、計算過程で小数点以下切り捨て処理を行っている関係上、実際の取得金額（投資元本）よりNISA簿価残高の方が少ない場合がございます。